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南華基金:聚焦三大核心板塊,精選景氣度提升優質賽道

時間:2020-09-25   來源:和訊網

國內經濟基本面上,8月的金融數據指標未出現貨幣政策明顯收緊的轉向,且3.58萬億的新增社融大超市場預期。經濟數據層面,8月份主要經濟指標繼續回升,呈現穩定恢復態勢;8月份社會消費品零售總額增速年內首次轉正;工業生產繼續恢復,累計增速由負轉正;投資繼續保持恢復態勢。國內經濟仍然在穩步恢復中,保持穩定復蘇的態勢,從經濟基本面的角度,中國經濟已經率先擺脫疫情的影響,經濟恢復勢頭不減。南華基金表示,需時刻關注外部風險,市場對海外爆發二次疫情的預期變強;美國大選在即,中美摩擦依然存在較大不確定性。

今年,結構性行情得到極致演繹,醫藥、消費、科技等子行業估值創歷史新高。南華基金表示,展望后市短期中報業績超預期的個股和細分行業仍受到資金青睞,而受疫情影響的一部分行業如醫藥、機電等在二季度拐點向上,可以預見年內四季度中國經濟仍然能夠持續反彈。中期角度,權益市場在未來的一段時間內仍存在較好的投資機會。在國家“雙循環”的戰略下,預計內需消費會成為未來政策的著力點,同時,產業升級和自主可控戰略也是逐步實現進口替代的關鍵。南華基金認為,內外雙循環的機制仍將促進科技、消費發展,相關重點公司仍是底倉配置的最佳標的。長期來看,隨著我國經濟結構轉型的穩步推進,慢牛更可期待,真正盈利能力強、符合未來經濟結構轉型發展的優質公司在未來有望進一步享受國際化紅利。

在談及產品配置上,南華基金基金經理徐超表示,考慮到海外疫情二次爆發的風險,國內經濟持續恢復的態勢不減,南華基金仍把主力倉位集中在醫藥和消費領域。同時,部分科技子版塊如5G、消費電子以及新能源和電動車等,行業景氣度在逐步提升,南華基金也會逐步加大相關領域的配置。 

(文章來源:和訊)

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